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Recursos Avançados Como usar a automação?
JereSantos
Por JereSantos
• 2 artigos

Como usar a automação?

Como usar a automação? O recurso de automação do Plataforma PortoMicro agiliza o fluxo de trabalho da equipe, automatizando tarefas repetitivas e economizando tempo. Ele permite diversas ações como atribuir rótulos e equipes e encaminhar conversas para o agente mais adequado, permitindo que a equipe se concentre em suas principais responsabilidades e gaste menos tempo em tarefas manuais. Como funciona a automação? Uma regra de automação é composta de três coisas: um Evento ,  Condições e  Ações . O Evento é o gatilho para que a automação se realize. As condições são critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. As Ações são tarefas que serão executadas quando as condições forem atendidas. Eventos de automação Eventos de automação são gatilhos que iniciam a execução da automação. Plataforma PortoMicro oferece atualmente três tipos de eventos. 1. Conversa criada: um gatilho/evento iniciado quando uma nova conversa é criada. Isso inclui conversas criadas em todos os canais. 2. Conversa atualizada: um gatilho/evento iniciado quando uma conversa é atualizada. 3. Mensagem criada: um gatilho/evento iniciado quando uma nova mensagem em uma conversa é criada. 4. Conversa aberta: um acionador/evento iniciado quando uma conversa anteriormente adiada, resolvida ou pendente é aberta novamente. Condições de automação Condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. Eles são avaliados na ordem em que são definidos. As condições dependem do tipo de evento selecionado. Aqui está uma lista abrangente: Ações de automação Ações são tarefas/processos que são executados sempre que as respectivas condições são atendidas. Plataforma PortoMicro atualmente oferece suporte às seguintes ações: - Atribuir ao agente - Atribuir uma equipe - Adicionar um rótulo - Envie um e-mail para a equipe - Envie uma transcrição por e-mail - Calar conversa - Adiar conversa - Resolver conversa - Enviar evento de webhook - Cancelar - Enviar anexo - Envie uma mensagem Estas ações estão disponíveis independentemente dos Eventos ou Condições que você escolher. Como criar uma regra de automação? Passo 1. Vá para Configurações → Automação. Clique no botão “Adicionar regra de automação”. Passo 2. Um modal de criação de regras de automação será aberto. Comece a preencher os campos conforme listado abaixo. 1. Dê um nome à sua automação para consultá-la facilmente mais tarde. 2. Adicione uma descrição (opcional). 3. Selecione um evento no menu suspenso. 4. Adicione condições. Use operadores ****equal to****ou ****not equal to****para definir as condições. 5. Adicione ações. Você também pode adicionar várias condições e ações. Use operadores AND, ****OR****para fazer isso. Exemplo Você deseja atribuir todas as novas conversas à equipe de vendas da França sempre que o idioma do navegador for o francês. Veja como você pode criar uma regra de automação para isso – 1. Adicione um nome e uma descrição. 2. Selecione o evento como  Conversation Created. 3. Adicione duas condições e junte-as ao  AND operador. Condição 1:  Conversation Status é  ****Open****e Condição 2:  Browser Language é  Francais (fr) no menu suspenso. 4. Adicione uma ação  Assign a team e selecione a equipe  France sales no menu suspenso. (Você precisa criar sua equipe primeiro). Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação? Sua lista de regras de automação aparece em “Automações”. Você pode visualizar esta página acessando Configurações → Automação. Você encontrará um conjunto de ações rápidas aqui: Para pausar uma regra de automação: Desligue o interruptor na coluna “Ativo”. Para editar uma regra: Clique no ícone de lápis. Para clonar uma regra: Clique no ícone de cópia. Para excluir uma regra: Clique no ícone da cruz vermelha. 5. Como funciona a automação? 6. Eventos de automação 7. Condições de automação 8. Ações de automação 9. Como criar uma regra de automação? 10. Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação?

Última atualização em Jan 14, 2026

Como utilizar variáveis de template?

Como utilizar variáveis de template? Com as variáveis de template, você pode personalizar suas mensagens inserindo conteúdo dinâmico adaptado para cada destinatário. Ao adicionar placeholders em suas mensagens, é possível customizar as comunicações com informações como o nome do cliente, número de pedido, entre outros detalhes. Por exemplo, se você enviar uma mensagem com: "Olá {{ contact.name }}, como posso ajudar?", o PortoMicro substituirá o placeholder pelo nome do contato, enviando algo como: "Olá João, como posso ajudar?". Você também pode utilizar variáveis em respostas automáticas, macros e automações. Criando variáveis de template Para usar uma variável, basta digitar duas chaves duplas {{ ao compor uma nova mensagem ou ao criar uma resposta automática. As variáveis disponíveis aparecerão, e você pode selecionar a que deseja utilizar. As variáveis de template disponíveis são: - conversation.id ~ Para o ID numérico da conversa. - contact.id ~ Para o ID numérico do contato. - contact.name ~ Para o nome completo do contato. - contact.first_name ~ Para o primeiro nome do contato. - contact.last_name ~ Para o sobrenome do contato. - contact.phone_number ~ Para o número de telefone do contato. - agent.name ~ Para o nome completo do agente. - agent.first_name ~ Para o primeiro nome do agente. - agent.last_name ~ Para o sobrenome do agente. - agent.phone_number ~ Para o número de telefone do agente. O que acontece se eu enviar uma variável inexistente? Se você tentar enviar uma variável indefinida, o PortoMicro exibirá um aviso. Como adicionar um texto de fallback? Se uma variável definida não puder ser preenchida pelo sistema, é possível usar um texto de fallback para substituí-la. Por exemplo, se a variável contact.first_name não puder ser populada, um texto de fallback adequado poderia ser "amigo". Ao definir um texto de fallback, certifique-se de colocá-lo entre aspas simples. Aqui está um exemplo: {{ contact.first_name || 'amigo' }}.

Última atualização em Jan 16, 2026